Esto le
permitirá a la provincia cubrir el déficit y amortizar la deuda 2016. Se obtuvo
una tasa del 8,375%, siendo el menor costo logrado por una gestión provincial
durante este año y sin haber utilizado como garantías de pago sus regalías
petroleras o gasíferas.
El
equipo de financiamiento del Gobierno de Mendoza, liderado por el ministro de
Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner, se reunió en 4 días con 60 inversores de
primera línea e inició el proceso de colocación del bono de u$s500
millones a 8 años de plazo. Fue el resultado de intensas gestiones en los
centros financieros más importantes del mundo, que incluyeron una cargada
agenda en Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York.
El
gran interés despertado por el bono mendocino quedó acreditado con la gran
cantidad de ofertas en donde más de 200 inversores hicieron ofertas por casi
u$s2.300 millones para comprar el bono, lo que equivale a casi 5 veces el
monto buscado. Así este libro de ofertas supera el de todas las
provincias que han colocado bonos en 2016.
Kerchner
aseguró: “A partir de este exitoso proceso, que cerró a las 14 de
Nueva York, se obtuvo una tasa cupón del 8,375%, que demuestra un fuerte
respaldo del mercado financiero internacional a la provincia de Mendoza, sin
haber utilizado como garantías de pago sus regalías petroleras o gasíferas,
evidenciando la confianza en el proceso de crecimiento económico y adecuada
administración fiscal del nuevo equipo de gobierno liderado por el Gobernador
Alfredo Cornejo”.
Respecto
de la tasa obtenida, Mendoza se transforma en la provincia que ha colocado
al menor costo durante 2016, y es sensiblemente inferior a la obtenida en
marzo de este año por parte de la provincia de Buenos Aires y también inferior
a la colocación con garantías de regalías que realizó Neuquén en la semana
pasada.
Además,
el ministro destacó la baja en los costos operativos con respectos a las
gestiones anteriores. “En términos de costos de bancos es del 0,15%, menor al
de la Nación que fue del 0,18%, y 9 veces menos que lo que pagó la gestión
anterior, lo que nos permite ahorrar 56 millones de pesos”, señaló Kerchner.
Luego
explicó que “como resultado de la primera etapa del plan de financiamiento
diseñado por el Gobierno de Mendoza, que permitió dar liquidez y pagar los 6
primeros sueldos de la nueva gestión de gobierno, se avanzó con la segunda
etapa. En esta instancia se buscó colocar un bono en el mercado internacional
para resolver definitivamente la necesidad de fondos para cubrir el
déficit y la amortización de la deuda 2016”.